Relaties ontdubbelen
Het gebeurt nog wel eens dat een relatie (crediteuren of debiteuren) wordt ingevoerd, terwijl hij al bestaat in het systeem.
Meestal worden er dan ook meteen boekingen aan gekoppeld, waardoor je zomaar 20 facturen verspreid over 2 (in feite dezelfde) relaties kan hebben. Dat is natuurlijk super onhandig.
We hebben nu een optie om 2 relaties samen te voegen. Alle facturen worden dan bij dezelfde relatie geplaatst.
Ga via het menu naar Relaties ->overzicht.
Ga via Actie-knop bovenin naar ‘controleer dubbele relaties’.
Je kunt via de knoppen aangeven of je naar een dubbele naam, mailadres, iban etc. wil laten zoeken.
Let goed op want een match met mailadres of iban betekent natuurlijk niet altijd ook echt een dubbele relatie.
Het systeem zoekt de dubbelen.
Je kunt aangeven wat je over wil zetten, selecteer deze optie.
Het systeem meldt als het is overgezet, de overgebleven relatie wordt de-actief en er wordt ‘dubbel’ toegevoegd aan de naam.
Stap 1 – gebruik de actieknop
Stap 2 – selecteer
Stap 3 – Druk op de knop ‘overzetten naar’.
Je ziet een melding ‘processing’.
De overgebleven relatie is terug te vinden bij Relaties – overzicht – de-actieve relaties.
