Gratis proberen Inloggen
cirkel

Relatie zoeken en wijzigen

Een relatie zoeken doet u meestal in het witte zoekveld bovenin ieder scherm. Er zijn minimaal 3 letters nodig om te kunnen zoeken. Als u een relatie recent heeft ingevoerd kunt u deze snel terugvinden via relaties-laatste 25.

Klik op ‘details’ om alle ingevoerde relatiegegevens te zien.

In dit scherm kunt u een relatie wijzigen en een aantal zaken toevoegen, zoals adressen of contactpersonen.Als u meerdere adressen gebruikt voor 1 relatie, kunt u bij 1 adres aangeven dat dit het postadres is (dit wordt o.a. gebruikt bij de facturering).

Rechtsboven in het scherm ziet u tot welke relatiegroep deze behoort. U kunt dit wijzigen. Relatiegroepen zelf kunt u wijzigen of toevoegen via Instellingen-relatiegroepen.

De link ‘details relatie’ brengt u naar de uitgebreide gegevens van het bedrijf of de contactpersoon die bij uw huidige relatie hoort. Ook kunt u daar een extra contactpersoon of bedrijf toevoegen.

 

Een aantal links (nieuw adres, koppel contactpersoon/bedrijf en nieuwe rekening) openen een klein pop-up scherm waar u gegevens kunt invoeren (ook in deze schermen altijd op de ‘bewaar-knop’ drukken voor u het scherm verlaat).

Wijzig vrije velden: hier kunt u tekst in kwijt die later weer geprint kan worden op bijvoorbeeld een factuur. Als u een factuur gaat maken kunt u zelf per factuur aangeven welke regels wel en niet op de factuur moeten komen.

Start vandaag nog met Kleisteen online boekhouden

Krijg 30 dagen gratis volledige toegang tot ons systeem.

cirkels cirkel
cirkels
cirkel

Hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op

Heb je een (support) vraag of wil je graag een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

"*" geeft vereiste velden aan