Koppelen administratie aan Beheerscherm of Portal

Koppelen

Je kunt een administratie koppelen aan een Beheerscherm van een andere (hoofd)administratie zodat deze bij elkaar komen te staan.

Dit kan door de Beheercode van de hoofdadministratie in te vullen bij de administratie die je wilt koppelen.

Stap 1.

De Beheercode kun je vinden in het Beheerscherm (van de hoofdadministratie) -> Instellingen -> bedrijfsgegevens -> beheer, bovenaan staat de beheercode.

 

 

Stap 2.

Ga naar het beheerscherm van de klant, vanuit je Portal.

In het beheerscherm van de klant: ga weer via de knop rechtsboven naar Instellingen -> bedrijfsgegevens -> Tabblad beheer, vul hier de beheercode in bij ‘beheerscherm’.

Hierna kun je weer inloggen in het eerste Beheerscherm van de hoofdadministratie waar nu de net gekoppelde administratie zichtbaar zou moeten zijn.

Ontkoppelen / Loskoppelen

Als je de beheercode weghaalt, dan is de administratie losgekoppeld.

– De versie moet minimaal een Standaard versie zijn.
– Wanneer het een Accountancy versie is dan kan dit alleen door het administratiekantoor ontkoppeld worden.
– Er moet een Superuser ingesteld zijn voordat er ontkoppeld wordt.
– Voor het ontkoppelen moet de facturatie ook ontkoppeld worden van het Beheerscherm zodat de factuur naar administratie zelf zal gaan.