gebruikers beheer accountants

Er zijn gebruikers op 2 niveau’s:

Een gebruiker (tevens medewerker) voor het kantoor die toegang kan hebben tot 1 of meerdere administraties, maak je direct vanuit het beginscherm van je Portal, vanuit het menu -> Portal gebruikers -> Nieuwe.

Een gebruiker voor een van je klanten maak je aan in het Beheerscherm van de administratie van de klant. Deze heeft dan uitsluitend toegang tot de eigen administratie.

Je kunt direct naar het beheerscherm van iedere klant vanuit je Accountancy Portal (het beginscherm).

Gebruik hier voor de knop ‘acties’ achteraan de regel bij de betreffende administratie.

Onder kopje (Portal) Gebruikers Actief, kun je zien welke gebruikers actief zijn. Bij gebruikers -> overzicht toegang zie je in een oogopslag tot welke administraties alle gebruikers toegang hebben, bovendien kun je dit hier ook meteen aanpassen door de vakjes aan- of uit te vinken.

Via Gebruikers -> nieuwe, kun je uiteraard een nieuwe gebruiker aanmaken. Maak eventueel eerst een nieuwe medewerker aan, (dit wordt vanzelf aangegeven), en vul de verdere gegevens in (login naam, wachtwoord, en email adres)

overzicht-toegang gebruikers portal

In het gebruikers overzicht kun je achteraan de regel bij Acties-Logingegevens het wachtwoord aanpassen of de gebruiker op Niet actief zetten door het vinkje uit te zetten.

Ook kunt u onder de Actie-knop bij de gebruiker de rechten en rollen aanpassen.