factuur maken en wijzigen

Het maken van een factuur:

 

U kunt kiezen voor nieuw, projecten uren of verkooporders. In het factuurscherm heeft u nogmaals de mogelijkheid een van deze opties te kiezen. Wanneer u projecten, uren of verkooporders kiest gaat Kleisteen zoeken naar wat er nog te factureren open staat.

Voor overige facturen en voor het factureren van producten kiest u ‘nieuw’.
Zie ook de producten factureren

Verkooporders zult u waarschijnlijk alleen gebruiken indien u voorraadbeheer gebruikt, anders kunt u gewoon producten/artikelen factureren.

U zoekt eerst de relatie op via het zoekveld.  Als de relatie nog niet in het systeem staat kunt u deze hier toevoegen:

 

In het maak-factuurscherm kunt u eventueel de soort factuur nog aanpassen. Standaard krijgt u een factuurregel waar u zelf uren, aantallen of gewoon tekst in kunt vullen.

 

Als u kiest voor VRIJE tekst kunt u zelf de gegevens invullen in de factuurregel die verschijnt.

U kunt hier ook aantallen en uren invoeren (vrije invoer). Het afronden van decimalen bij uren en aantallen kunt u instellen via systeemvoorkeuren-> uren of systeemvoorkeuren->producten.

Om meerdere factuur-regels toe te voegen klikt u eerst op BEWAAR, daarna kunt u een nieuwe regel toevoegen door in het selectieveldje ‘nieuwe regel’, dat boven uw factuurregels verschijnt, de volgende factuursoort te kiezen.

 

Factuur wijzigen:

U kunt alle gegevens in de factuur achteraf wijzigen. Alleen het wijzigen van de relatie gaat anders (doordat dit gekoppeld is)

Relatie achteraf wijzigen:
Ga naar de Factuurdetails- knop Acties-Wijzig relatie. Vul in het zoekveld de eerste 3 letters in van de debiteur-selecteer de nieuwe debiteur-klik op bewaar. Dit is alleen mogelijk als er nog geen betaling heeft plaatsgevonden.