facturen autoriseren
De Autorisatie-functie is bedoeld voor het autoriseren/goedkeuren van inkoopfacturen.
Hierbij wordt de factuur ingeboekt door bijvoorbeeld een medewerker van de administratie, deze kan dan aangeven wie de factuur moet goedkeuren.
Pas na goedkeuring komt een factuur bij de ’te betalen’ facturen te staan en kan de betaalopdracht naar de bank worden gestuurd.
Stap 1: Instellen van Autorisatiegebruikers
Alleen een Super-user kan autorisatiegebruikers instellen.
Autorisatiegebruikers worden per administratie ingesteld.
Vanuit het Beheerscherm, ga naar Gebruikers -> Overzicht Autorisatie en klik op Wijzig bij desbetreffende gebruikers om deze aan te wijzen voor autorisatie.
Er zijn drie autorisaties mogelijk:
- Autorisatie-manager, deze gebruiker mag andere gebruikers aanwijzen voor autorisatie (wanneer niet een super-user).
- Autorisatie-toewijzer, deze gebruiker stelt tijdens het invoeren van de inkoopfacturen de autoriseerders in.
- Autoriseerder, deze gebruikers kunnen de aan hun toegewezen inkoopfacturen goedkeuren.
Stap 2: Toewijzen autoriseerders aan inkoopfacturen
Wanneer er autoriseerders zijn ingesteld, zal er automatisch een extra drop-down menu zichtbaar worden tijdens het invoeren van een inkopen/kosten factuur.
Stap 3: Autoriseren van toegewezen inkoopfacturen
Wanneer een autoriseerder inlogt in het Beheerscherm dan worden eventuele toegewezen inkoopfacturen die nog niet zijn goedgekeurd getoond via Beheerscherm -> autorisatie.
Hier wordt een lijst zichtbaar en kun je op een item klikken zodat de Akkoord knop zichtbaar wordt. Zodra er op Akkoord wordt geklikt is de inkoopfactuur goedgekeurd voor betaling.
Overzichten
Bij elke administratie Uitgaven -> autorisatie
