Automatische factuurverwerking
Een belangrijk onderdeel van onze Robotic Accounting is de automatische factuurverwerking met behulp van BOEKINGSREGELS (voorheen genoemd INBOX filter). Deze stel je zelf in.
Hoe beter deze werkt, hoe minder facturen je zelf nog zult hoeven in te boeken. (zeker in gebruik samen met de factuur-conversie via Zenvoices )
Dit alles vind je onder het menu bij INBOX -> Boekingsregels.
Hoe stel je deze verder in?
Stap 1
Controleer of alle basis gegevens (IBAN, btw-nummer, kvk-nummer) zijn ingevuld bij de crediteuren.
Dit kun je doen bij de Boekingsregels, hier op tabje Controlelijst te klikken. Hier kun je bij de desbetreffende relatie op de regel klikken om de gegevens in te vullen (hier wordt dan meteen de laatste factuur van deze crediteur getoond).
Onder het knopje ’toon’ in het plaatje hieronder vind je ook de uitleg.
Klik op de Naam van de crediteur om de gegevens te zien en bewerken:
Stap 2
Onder het tabje ‘crediteuren niet actief’ vind je de crediteuren waarvan minimaal 1 factuur is geboekt (op de ‘normale’ manier, dus niet automatisch). ‘crediteuren niet-actief’ wil zeggen dat voor deze crediteur nog geen boekingsregel wordt gebruikt. Met het tabje open je de lijst crediteuren en kun je per crediteur met het knopje ‘nieuw’ een boekingsregel maken.
Vink dan ook bovenaan ‘verwerk factuur automatisch’ aan waarna de eerstvolgende factuur automatisch verwerkt zal worden.
Stap 3
De automatisch verwerkte facturen kun je zien via Inbox -> Automatisch verwerkt en worden aangegeven met een groene A.
Controleer alle automatisch verwerkte facturen via Inbox -> Automatisch verwerkt.
Wil je een boekingsregel wijzigen? Via de lijst onder ‘crediteuren actief’, knopje ‘Wijzig’ kun je dit doen.
