Gratis proberen Inloggen
cirkel

Automatische factuurverwerking

Een belangrijk onderdeel van onze Robotic Accounting is de automatische factuurverwerking met behulp van de INBOX filter. Deze stel je zelf in.

Hoe beter deze werkt, hoe minder facturen je zelf nog zult hoeven in te boeken.

Dit alles vind je onder het menu bij INBOX -> inbox filters.

inbox filter

 

Stap 1
Controleer of alle basis gegevens (IBAN, btw-nummer, kvk-nummer) zijn ingevuld bij de crediteuren.

Dit kun je doen in inbox Filters,  hier op tabje Controlelijst te klikken. Hier kun je bij de desbetreffende relatie op de regel klikken om de gegevens in te vullen (hier wordt dan meteen de laatste factuur van deze crediteur getoond).

filter lijsten

 

Klik op de Naam van de crediteur om de gegevens te zien en bewerken:

 

 

Stap 2

Instellen Inbox-filter per crediteur: hoe de factuur verwerkt moet worden. Op welke tegenrekening, kostencategorie/grootboek moet er geboekt worden etc.

In Inbox Filters kies je nu tabje Filters. In het overzicht, klik knop ‘wijzig’ bij de crediteur. Hierna krijg je een popup waar je vooral de eerste twee blokken kunt nalopen.

Wanneer een Filter op Actief staat worden de gegevens verzameld zoals deze automatisch verwerkt zullen worden. Deze kun je dan ook zien wanneer je naar Inkopen/kosten -> nieuw zou gaan.

Stap 3

Als je denkt dat het goed is kun je ‘verwerk factuur automatisch’ aanvinken waarna de eerstvolgende factuur automatisch verwerkt zal worden.

Stap 4

De automatisch verwerkte facturen kun je zien via Inbox -> Automatisch verwerkt en worden aangegeven met een groene A.

Controleer alle automatisch verwerkte facturen via Inbox -> Automatisch verwerkt.

Start vandaag nog met Kleisteen online boekhouden

Krijg 30 dagen gratis volledige toegang tot ons systeem.

cirkels cirkel
cirkels
cirkel

Hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op

Heb je een (support) vraag of wil je graag een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

"*" geeft vereiste velden aan