Nieuwe factuur maken

Het maken van een factuur kan op 2 manieren:

• 1. U zoekt eerst de relatie op via het zoekveld, en kiest 'nieuwe factuur'
• In dit geval maakt u zelf de factuurregels aan.
• 2. U kiest bij factureren voor 'nieuw' of voor een van de opties ORDERS, PROJECTEN OF UREN
• De te factureren orders/projecten of uren worden dan voor u opgezocht, u kunt selecteren welke gefactureerd moeten worden.
• Kleisteen maakt de factuur voor u aan, u kunt zelf nog wijzigen of regels toevoegen.
• Verkooporders zult u waarschijnlijk alleen gebruiken indien u voorraadbeheer gebruikt, anders kunt u uw producten/artikelen factureren zoals hieronder omschreven wordt.

Als u vervolgens in het factuurscherm bent, kunt door middel van de gele knoppen de eerste factuurregel kiezen die u wilt maken.

• Als u kiest voor VRIJE tekst, VRIJE producten of VRIJE uren, kunt u zelf de gegevens invullen in de factuurregel die verschijnt.
• Kiest u PROJECTEN, OPEN UREN, ORDERS of PRODUCTEN, dan wordt de bijbehorende informatie voor u opgehaald uit de andere modules van Kleisteen.

Als u kiest voor PRODUCT, dan verschijnt onderin het scherm een overzicht van door u ingevoerde producten.
Iedere keer dat u in het vakje AANTAL klikt wordt het aantal met 1 opgehoogd. Met een dubbele muisklik wordt het aantal weer op 0 gezet.

Als er openstaande projecten of uren bij de gekozen relatie bestaan, worden deze getoond als u op de knop OPEN UREN of PROJECTEN klikt. U hoeft dan zelf alleen nog het BEDRAG en een OMSCHRIJVING in te vullen. In bepaalde gevallen wordt dit al getoond, bijvoorbeeld als u openstaande uren factureert waarvoor u zelf al een uurtarief en omschrijving had ingevoerd.
Om de getoonde regels daadwerkelijk te factureren moet u nog wel het selectievakje ('selecteer') aanvinken vooraan de betreffende regels.

Om meerdere regels toe te voegen klikt u eerst op BEWAAR, daarna kunt u een nieuwe regel toevoegen door in het selectieveldje 'nieuwe regel', dat onder uw factuurregel verschijnt, de volgende factuursoort te kiezen.

Om verder te gaan met het maken van uw factuur of om de factuur te kunnen printen, moet u eerst weer op bewaar klikken.